Buy Now, Pay Later (BNPL) im europäischen E-Commerce: Ein tiefer Einblick in den Markt bis 2025

Buy Now, Pay Later (BNPL)-Dienste haben den europäischen E-Commerce-Sektor revolutioniert, indem sie den Verbrauchern flexible Zahlungsoptionen bieten und den Händlern höhere Umsätze bescheren. Ab 2025 ist BNPL zu einem gängigen Finanzinstrument geworden, insbesondere bei jüngeren Bevölkerungsgruppen, die Alternativen zu herkömmlichen Krediten suchen.

Marktübersicht: Explosives Wachstum von BNPL

Der europäische BNPL-Markt hat ein erhebliches Wachstum erfahren:

• Marktgröße: Im Jahr 2024 erreichten BNPL-Zahlungen in Europa 167 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von 15,2 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Prognosen gehen davon aus, dass diese Zahl bis 2025 auf 191,3 Milliarden Dollar ansteigen wird.
  
• Wachstumsrate: Es wird erwartet, dass der BNPL-Sektor von 2024 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,1 % beibehält, was auf eine anhaltende Expansion hindeutet.
  
• Verbraucherakzeptanz: Etwa 68 % der europäischen Verbraucher haben BNPL-Dienste in Anspruch genommen, wobei 40 % sie häufig nutzen.
  

Führende BNPL-Anbieter in Europa

Mehrere Hauptakteure dominieren die europäische BNPL-Landschaft:

• Klarna: Klarna hat seinen Hauptsitz in Schweden und ist ein führender BNPL-Anbieter mit einer Präsenz in 26 Ländern und über 93 Millionen Nutzern. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Zahlungslösungen an, darunter zinslose Ratenzahlungen und Direktzahlungen.
  
• Afterpay (Riverty): In Europa ist Afterpay unter Riverty tätig. Das Unternehmen bietet BNPL-Dienste in mehreren europäischen Märkten an und konzentriert sich auf die nahtlose Integration mit Online-Händlern.
  
• PayPal Pay Later: PayPal nutzt seine umfangreiche Nutzerbasis und bietet BNPL-Optionen an, die von vielen Händlern akzeptiert werden und die Flexibilität der Verbraucher beim Bezahlen erhöhen.
  
• Scalapay: Das italienische Fintech-Unternehmen Scalapay hat sich auf BNPL-Dienste für Mode- und Lifestyle-Produkte spezialisiert und arbeitet mit zahlreichen europäischen Einzelhändlern zusammen.
  
• Alma: Das in Frankreich ansässige Unternehmen Alma bietet anpassbare Zahlungspläne und BNPL-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen.

Die wichtigsten Anbieter von "Buy Now, Pay Later" (BNPL) in Europa:

Anmerkungen:

• Klarna verarbeitete im Jahr 2024 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 105 Milliarden US-Dollar, mit 93 Millionen aktiven Nutzern und Partnerschaften mit 675.000 Händlern .(research.contrary.com)
• Afterpay wickelte im Jahr 2023 weltweit Zahlungen in Höhe von 27,3 Milliarden US-Dollar ab und bediente 24 Millionen Nutzer weltweit. In einigen europäischen Märkten ist das Unternehmen unter dem Namen "Clearpay" tätig.(de.wikipedia.org)
• PayPal Pay Later hat eine bedeutende Nutzerbasis in Europa, mit 137,7 Millionen Nutzern in Deutschland und 56,2 Millionen in Großbritannien im Jahr 2024 .(oberlo.com)
• Scalapay erreicht in Südeuropa ein jährliches Finanzierungsvolumen von rund 1 Milliarde Euro mit über 5 Millionen Nutzern .(blog.scalapay.com)
• Alma verzeichnet ein jährliches Transaktionsvolumen von über 1 Milliarde Euro und ist ein führender BNPL-Anbieter in Frankreich, der seine Präsenz in ganz Europa ausbaut .(fintechnews.ch)

Beliebte Produktkategorien mit BNPL

BNPL-Dienste werden vor allem für die folgenden Produktkategorien genutzt:

• Mode und Bekleidung: Kleidung und Accessoires sind die häufigsten Käufe, die über BNPL getätigt werden, und sprechen Verbraucher an, die ihr Budget schonen wollen, ohne auf Befriedigung verzichten zu müssen.
  
• Elektronik: Hochpreisige Artikel wie Smartphones, Laptops und Spielkonsolen werden häufig über BNPL-Optionen finanziert.
  
• Haushaltswaren und Möbel: Verbraucher nutzen BNPL, um die Kosten für Heimwerkerarbeiten und Einrichtungsgegenstände auf überschaubare Raten zu verteilen.
  
• Reisen und Erlebnisse: Ein sich abzeichnender Trend zeigt, dass Verbraucher BNPL für die Buchung von Reisen und Freizeitaktivitäten nutzen, was auf eine Diversifizierung der BNPL-Nutzung hinweist.
  

Regulatorische Landschaft: Sicherstellung des Verbraucherschutzes

Die rasche Ausbreitung von BNPL-Diensten hat die Regulierungsbehörden veranlasst, den Schutz der Verbraucher zu überprüfen:

• Initiativen der Europäischen Union: Die EU wird bis 2026 Vorschriften einführen, die BNPL als Verbraucherkredite einstufen und Bonitätsprüfungen sowie präzisere Bedingungen vorschreiben, um Überschuldung zu verhindern.
  
• Der deutsche Ansatz: Ab 2024 verlangt Deutschland Bonitätsprüfungen für BNPL-Transaktionen, auch für Beträge unter 200 €, um die finanziellen Risiken der Verbraucher zu mindern.
  
• Vereinigtes Königreich Maßnahmen: Die britische Regierung plant, BNPL-Anbieter unter die Aufsicht der Financial Conduct Authority zu stellen und strengere Kreditvergabestandards und Transparenz durchzusetzen.
  

BNPL-Dienste sind aus dem europäischen E-Commerce-Ökosystem nicht mehr wegzudenken. Sie bieten Verbrauchern flexible Zahlungsoptionen und kurbeln die Umsätze von Händlern an. Während der Markt wächst, entwickeln sich die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter, um verantwortungsvolle Kreditvergabepraktiken zu gewährleisten. Unternehmen und Verbraucher sollten über diese Änderungen informiert bleiben, um sich in der BNPL-Landschaft zurechtzufinden.